01 - Caçador de mim - Milton Nascimento 02 - A novidade - Gilberto Gil 03 - Lá vem a baiana - Nana, Dori e Danilo 04 - Pérola negra - Luiz Melodia 05 - Bandolins - Oswaldo Montenegro 06 - Canção da américa - Milton Nascimento 07 - Drão - Gilberto Gil 08 - O que que a baina tem? - Nana, Dori e Danilo 09 - Juventude transviada - Luiz Melodia 10 - Lua e Flor/Agonia - Oswaldo Montenegro 11 - Nos bailes da vida - Milton Nascimento 12 - A paz - Gilberto Gil 13 - Acontece que sou baiano - Nana, Dori e Danilo 14 - Negro o gato - Luiz Melodia part. Intrépita Trupe 15 - Palco - Gilberto Gil