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NO VERÃO DE 1963, O INOCENTE BABY (GREY) VAI PASSAR AS FÉRIAS COM SEUS PAIS NO ACAMPAMENTO CASTKILL´S. UMA NOITE, ELA É ATRAÍDA AO DORMITÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS POR UMA MÚSICA ANIMADA. LÁ, ENCONTRA JOHNNY (SWAYZE), O INSTRUTOR DE DANÇA DO HOTEL, QUE É TÃO EXPERIENTE QUANTO BABY É INGÊNUA. ELA TORNA-SE LOGO PUPILA DE JOHNNY NA DANÇA E NO AMOR.
